|
Для обеспечения стабильного роста прибыльности и объемов продаж, увеличения занимаемой доли рынка, определения перспективных направлений деятельности необходимо оперативно реагировать на изменения в конкурентной среде.
Для принятия решений в данных вопросах и повышения конкурентоспособности Вашей компании на Металлургическом рынке мы проводим:
1. Обзор Вашей отрасли
2. Анализ конкурентного окружения Вашей компании
Обзор отрасли
Мы предоставим Вам полную информацию о состоянии Вашей отрасли, данные по импорту и экспорту продукции, основным производителям. Определение основных игроков Вашего рынка, выявление последних тенденций отрасли и перспектив развития помогут определить ориентиры для дальнейших шагов развития Вашей компании на этом рынке.
Анализа конкурентного окружения
Мы не только исследуем рекламную активность, а делаем достаточно серьезный конкурентный анализ, который включает в себя определение основных конкурентов компании, их описание, анализ их ассортимента, анализ политики продвижения в Интернет.
скачать пример Исследования
Материалы по Металлургической отрасли.
Краткая характеристика российской металлургия
В современных условиях международного разделения труда одной из отраслей специализации России является металлургическая промышленность.
На сегодняшний день по производству стали Россия занимает четвертое место в мире (уступает Китаю, Японии и США), а по экспорту металлопродукции - 2 место в мире. По производству алюминия Россия занимает 2-е место в мире, уступая только Китаю, а по экспорту - первое место; по производству и экспорту никеля - первое место в мире, по производству титана губчатого и титанового проката 2-е, а по поставке титанового проката на мировой рынок - 3-е место в мире. Таким образом, очевидно что отечественная металлургия функционирует в общей системе мировых хозяйственных связей, и при этом играет в ней весомую роль. Как следствие - ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой экономики и металлургии.
В настоящий момент в мировой металлургии наблюдается развитие следующих тенденций:
- усиление роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках, многочисленные слияния и поглощения;
- обострение конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью и распространение применения национальных защитных мер во внешней торговле;
- активизация действий компаний по приобретению активов за рубежом, что вызвано стремлением к снижению затрат на производство металлопродукции (при этом наиболее затратные виды производств переносятся в страны, обладающие дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки), а также к расширению географии сбыта металлопродукции;
- усиление влияния Китая и Индии на мировых рынках металлопродукции, что вынуждает, в частности, российских экспортеров металлопродукции сужать свое присутствие на рынках Юго-Восточной Азии.
Современное состояние российского металлургического комплекса
В состав современного российского металлургического комплекса России входят предприятия по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, в том числе, по производству твердосплавной, углеродной, видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научные, проектные организации и учебные заведения.
Металлургическая промышленность является одной из базовых отраслей экономики страны и вносит существенный вклад в формирование ее макроэкономических показателей. Доли металлургии:
- в ВВП промышленности страны - около 5%
- в промышленном производстве России - 16%
- в основных фондах промышленности - 11%
- в численности занятого персонала - более 9%
- доля в экспорте - около 15% (второе место после отраслей ТЭК)
в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет 9%
в грузовых железнодорожных перевозках – 23%.
Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует (от общего потребления промышленности):
- электроэнергии - 30%
- природного газа - 25%
Темпы роста объема металлургического производства в последние пять лет стабильно увеличиваются, хотя и не очень динамично. К примеру, индекс металлургического производства в 2005 году составил 102,2% (по отношению к 2004 году). В 2006 году индекс вновь увеличился, и по отношению к показателям 2005 года составил уже 109,7%.
Сальдированная прибыль металлургического комплекса в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 4% и составила 420,5 млрд. руб. (это свыше 15% от общей прибыли по видам экономической деятельности). В 2006 году рост прибыли продолжился. Прибыль рудодобывающих компаний увеличилась на 67%, металлургических производств – на 25,8%.
Уровень рентабельности продаж по видам экономической деятельности на металлургических предприятиях в 2005 году составил в среднем 23,1%, в 2006 - 25,7%.
Инвестиции по металлургическому комплексу в 2005 году выросли почти в 1,5 раза по сравнению с 2004 годом и составили 154,6 млрд. руб. (около 8% от общего объема инвестиций по видам экономической деятельности). В 2006 году г. инвестиции в основной капитал в целом по металлургическому комплексу выросли еще на 20,1%.
Таким образом, можно выделить положительные тенденции в развитии российской металлургии, укрепившиеся в последние годы:
- рост производства (в 2005 году по сравнению с уровнем 2000 года производство основных видов продукции металлургического комплекса выросло: производство готового проката черных металлов увеличилось на 17% и составило 54,7 млн. т, труб стальных - на 34,5% и составило 6,7 млн. т., руды железной товарной - на 9,6% и составило 95,1 млн. т.; алюминия - на 13%5 меди рафинированной - на 13,7%, никеля - на 10,7%);
- увеличение прибыли - в 2,1 раза;
- рост инвестиций - в 2,8 раза;
- рост экспорта металлопродукции в стоимостном выражении - в 2,2 раза;
- сохранение достаточно высокого уровня рентабельности производства (в среднем около 23%);
- стабильный рост средней заработной платы (около 15% в год);
- формирование крупных вертикально - горизонтально интегрированных компаний.
Перспективы развития металлургической промышленности
Можно полагать, что спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке России в ближайшей перспективе будет определяться исходя из изменения влияния двух основных групп факторов:
- макроэкономическими показателями развития экономики в целом, включая объемы промышленного производства и инвестиций в основной капитал, а также индексы роста цен
- динамикой производства основных металлоемких отраслей.
Одними из крупнейших потребителей металлов (около 40% внутреннего потребления) продолжают оставаться машиностроение и металлообработка, доля которых в российской промышленности составляет всего 16-17%, в то время как в промышленно развитых странах она достигает 50%.
В последние годы усиливается тенденция роста емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов, однако, на сегодняшний момент на внутреннем рынке России потребляется менее 50% готового проката черных металлов, 19% от производимого алюминия, 68,5% меди, 3,9% никеля, 78,6% цинка. В то же время, как положительный следует отметить тот факт, что в структуре внутреннего потребления возрастает доля продукции повышенной готовности: холоднокатаного листового проката, листа и жести с покрытием, труб стальных.
Перспективы роста внутреннего потребления металлов связаны, в основном, с расширением номенклатуры и созданием новых видов продукции в результате проведения металлургическими предприятиями мероприятий по повышению технического и технологического уровня производства, а также с динамичным развитием металлоемких отраслей: машиностроения, металлообработки, строительства и создания ими новых, современных, прогрессивных видов продукции.
В настоящее время металлургия России переживает новый этап в решении вопросов по обеспечению строительства газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами большого диаметра. Проблема их производства актуальна с позиций экономической, стратегической и финансовой безопасности и независимости России, так как трубопроводный транспорт России выполняет важную роль в жизнеобеспечении населения страны и в защите ее экономической и национальной безопасности.
За последние годы в России созданы мощности по производству современных труб СБД в объеме 4,0 млн.т, в том числе диаметром 1420 мм - 1,5 млн.т, что обеспечивает потребности российского рынка, в том числе ОАО «Газпром», на ближайшие пять лет. Однако производство в России штрипсов для выпуска труб СБД отстает от потребностей трубных предприятий, поэтому в настоящее время по импорту закупается широкий толстолистовой прокат в объеме 0,7-1,0 млн. тонн.
Своевременное и наиболее полное обеспечение отечественной трубопроводной системы качественной трубной продукцией остается одним из перспективных направлений, так как в числе приоритетных национальных проектов продолжают оставаться строительство магистральных трубопроводов:
- Североевропейский газопровод (протяженность: 900 км наземная часть и 1200 км - подводная)
- «Восточная Сибирь -Тихий океан» - крупнейший объект ОАО АК «Транснефть» (протяженность 4200 км)
- «Ямал-Центр» (протяженностью 1074 км).
Предполагается, что для устранения имеющегося дефицита труб большого диаметра в ближайшие годы должны быть пущены в эксплуатацию не менее 2-х листовых станов «5000» для изготовления широкоформатных, толстых высокопрочных листов. Планируется, что данная продукция также будет задействоваться при сооружения высотных зданий, крупных мостов, морских платформ, судов, крупных резервуаров и других конструкций и изделий ответственного назначения, включая оборонную технику.
Экспорт российской металлопродукции
По итогам 2004, 2005 и 2006 годов экспорт металлов и металлоизделий по стоимостному объему занимал второе место в товарной структуре российского экспорта. Доля этой товарной группы в 2005 году составила 14,5%, снизившись на 3,1 процентных пункта относительно 2004 года, в то время как стоимостной объем экспорта увеличился на 13,2% и превысил 36 млрд. долларов. В 2006 году стоимостной объем опять немного снизился и составил 98,9% от показателей 2005 г.
В экспорте черной металлургии сырье и полуфабрикаты (руда, лом, кокс, чугун, слитки, заготовки, слябы) составляют более 60%, а в экспорте цветной металлургии около 80% приходится на основные первичные металлы, и только 10% на продукцию более высоких переделов (прокат и другие металлоизделия).
Российские предприятия-экспортеры сталкиваются с серьезными трудностями на внешних рынках металлопродукции. По состоянию на 1 октября 2006 года в отношении российской металлопродукции (горячекатаный и холоднокатаный лист, трубы, алюминий и др.) действуют 38 ограничительных мер в 18 странах мира (ЕС, США, Турция, Австралия, Аргентина, Венесуэла, Мексика, Индия, ЮАР и др.).
Так, с июля 2006 года действует антидемпинговая пошлина на бесшовные трубы для ТМК - 36%, для группы ЧТПЗ - 25%. При условии, что экспорт в ЕС данного вида продукции составлял 300 тыс. тонн в год, такая пошлина, по сути, является запретительной и закрывает рынок ЕС по этому виду продукции для российских металлургов.
По цветным металлам в торговле с Евросоюзом действуют следующие пошлины. Во-первых, 6%-ная пошлина на алюминий нелегированный и все сплавы. Во-вторых, 4,5%-ная пошлина на продукцию повышенной готовности (алюминиевый прокат, трубы, профиль, лист и.т.п.) - это с учетом преференций. Однако с введением новых правил, размер пошлины вырастет до 7,5% и это повлечет за собой сокращение российского экспорта алюминиевой продукции повышенной готовности в ЕС на 20-30%.
Мероприятия по устранению данной ситуация планируются на уровне Правительства РФ. Планируется, что решения проблемы будут усиливаться системы мер защиты отечественных производителей на внешних рынках, предусматривающие:
- мониторинг мирового рынка металлопродукции
- подготовку единых переговорных позиций Российской Федерации по вопросам доступа на внешние рынки металлопродукции
- оказание содействия российским участникам внешнеэкономической деятельности со стороны торговых представительств и посольств в реализации инвестиционных проектов и осуществлении инвестиционной деятельности за рубежом, в антидемпинговых и других аналогичных процессах, инициированных органами расследования зарубежных стран.
Одним из направлений работы по созданию благоприятных условий доступа российских металлопроизводителей на внешние рынки сбыта должно стать обеспечение интересов российского горно-металлургического комплекса в рамках международного сотрудничества.
Для выполнения этой задачи уже сейчас Минпромэнерго РФ осуществляет активные переговоры с Генеральным директоратом по промышленности и предпринимательству КЕС, принимает постоянное и активное участие в совещаниях министров горнодобывающей промышленности и металлургии стран АТЭС.
В рамках сотрудничества Российской Федерации с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предполагается решение вопроса о предоставлении России статуса полноправного члена Комитета, что существенно повысит статус Российской Федерации и создаст благоприятные предпосылки для дальнейшего сотрудничества с ОЭСР.
Также планируется, что в самое ближайшее время буде законодательно закреплен порядок возмещения из федерального бюджета российским экспортерам металлургической продукции с высокой степенью переработки части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
Динамика развития металлургического комплекса РФ за 9 месяцев 2006 года Рост металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-сентябре 2006 года по сравнению с соответствующим периодом 2005 года составил 110,7%, в том числе металлургического производства – 108,5 процента.
При этом рост производства готового проката черных металлов составил 107,4%, труб стальных – 118,3%; железной руды (товарной) – 107,7%, кокса – 102,6%; алюминия первичного – 102,1%, меди рафинированной – 101,1%, никеля – 105,9 процента.
За девять месяцев 2006 года рост производства чугуна составил 107,6%, стали – 107,2%, готового проката черных металлов - 107,4%, в т.ч. сортового проката – 109,5%, листового – 104,9 процента.
Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали уменьшилась с 80% в сентябре 2005 года до 78,9% в сентябре 2006 года.
Доля сортового проката в общем производстве готового проката черных металлов составила за девять месяцев 2006 года 55,7% против 55,5% в соответствующем периоде 2005 года.
Доля листового проката снизилась и составила 42,7% против 43,5 процента.
Рост производства листового холоднокатаного проката за девять месяцев 2006 года составил 108,1 процента.
Значительно возросло производство листа и жести с покрытием - 121,8% к январю-сентябрю 2005 года.
Производство годной литой заготовки с машин непрерывного литья за девять месяцев 2006 года увеличилось на 11 процентов.
Ожидаемое производство готового проката черных металлов за 2006 год может составить 58 млн.т, 106% к 2005 году.
Производство стальных труб за девять месяцев 2006 года составило 5773 тыс.т, 118,3% к соответствующему периоду 2005 года. При этом рост выпуска труб ведущими трубными предприятиями составил (к 2005 году): ОАО «Выксунский металлургический завод» – 158,9%, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – 124,1%, ОАО «Северский трубный завод» –111,1%, ОАО «Таганрогский металлургический завод» – 109,9 процента.
Производство стальных труб в ОАО «Первоуральский Новотрубный завод», ОАО «Синарский трубный завод» в январе-сентябре сохранилось на уровне соответствующего периода 2005 года. В ОАО «Волжский трубный завод» произошло снижение производства - 95,6% к 2005 году.
Динамика производства основных видов труб (к январю-сентябрю 2005 года) составила: трубы бесшовные - 104,6%, сварные – 112,5%, электросварные – 129,4%, трубы сварные больших диаметров – 132,8%, обсадные – 128%, бурильные – 107,5%, нефтепроводные бесшовные – 85,0%, нефтепроводные электросварные – 126%, тонкостенные электросварные – 112%, водогазопроводные – 121 процент. Существенный рост производства стальных труб обусловлен ростом потребности в трубах нефтяного сортамента, а также труб для машиностроения и строительства (тонкостенных электросварных и водогазопроводных).
По оценкам, выпуск труб в целом за 2006 год может составить 7500 тыс.т, 112,0% к уровню 2005 года.
В январе-сентябре 2006 года рост производства алюминия первичного, включая силумин, составил 102,1% к январю-сентябрю 2005 года. Рост производства во многом обусловлен реализацией организационно-технических мероприятий по совершенствованию производственных процессов и расширением производства сплавов. При этом рост производства на ОАО «Красноярский алюминиевый завод» составил 102,1%, ОАО «Братский алюминиевый завод» - 100,6%, ОАО «Саяногорский алюминиевый завод» - 104,8%, Уральском алюминиевом заводе –103,5 процента.
В 2006 году сохраняется ориентация предприятий на поставку алюминия первичного в основном на внешний рынок. Предприятиями, входящими в состав группы РУСАЛ, в январе-сентябре, по оперативным данным, было поставлено на экспорт более 75% произведенной продукции.
Достигнутый в январе-сентябре 2006 года уровень производства позволяет оценить рост выпуска алюминия первичного в целом за 2006 год на уровне 102,0% к 2005 году.
Рост производства меди рафинированной в январе-сентябре 2006 года составил 101,1% к январю-сентябрю 2005 года. При этом ОАО «ГМК «Норильский никель» сократило производство меди (на 5,6%). Сокращение производства во многом обусловлено сокращением выпуска меди рафинированной из вторичного сырья на ОАО «Кольская ГМК».
Вместе с тем рост производства меди рафинированной на уральских заводах за девять месяцев 2006 года составил 105,5% к соответствующему периоду 2005 года. При этом в ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» производство меди увеличилось на 34,3%, на ОАО «Уралэлектромедь» снизилось на 0,9 процента. В ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных металлов» в июне 2006 года было восстановлено производство меди рафинированной. Динамика производства меди за девять месяцев 2006 года составила 71,9% к соответствующему периоду 2005 года.
В ЗАО «Новгородский металлургический завод» производство меди увеличилось на 29,3 процента.
В целом за 2006 год рост производства меди рафинированной ожидается на уровне 100,2% по сравнению с 2005 годом.
Рост производства никеля в январе-сентябре 2006 года по сравнению с январем-сентябрем 2005 года составил 105,9 процента.
На предприятиях приволжско-уральского региона рост производства никеля в этот период составил 127,9 процента.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» динамика производства никеля составила 100,7 процента.
В целом за 2006 год производство никеля ожидается на уровне 102,5% к 2005 году.
В январе-сентябре 2006 года экспорт металлов и изделий из них, по оценке, составил 28,1 млрд.долл. (прирост по сравнению с январем–сентябрем 2005 года составил 8,9%), в том числе в страны дальнего зарубежья - 25,5 млрд.долл. (снижение на 7%), в страны СНГ – 2,6 млрд.долл. (рост на 32,3%). Вместе с тем в январе-сентябре 2006 года по сравнению с соответствующим периодом 2005 года стоимостной объем экспорта черных металлов (72 гр. ТН ВЭД) снизился на 7,2%, в том числе в страны дальнего зарубежья – на 9,3%, в страны СНГ - увеличился на 19,8 процента.
Снижение экспорта черных металлов в страны дальнего зарубежья произошло как вследствие снижения физических объемов экспорта отдельных их видов, так и в результате снижения экспортных цен. В январе-сентябре 2006 года сохранялась благоприятная ситуация на внешних рынках цветных металлов. Стоимостной объем экспорта основных цветных металлов (алюминия, меди, никеля) в страны дальнего зарубежья, по оценке, превысил уровень января-сентября 2005 года на 24,2 процента.
Физический объем экспорта алюминия необработанного возрос на 16,7%, меди рафинированной и никеля необработанного уменьшился, соответственно, на 9,6% и 0,8%. При этом средние экспортные цены на алюминий возросли на 18,5%, на никель – на 25,4%, на медь – на 85,2 процента.
В январе-сентябре 2006 года конъюнктура внутреннего рынка черных металлов характеризовалась ростом спроса со стороны машиностроительного и топливно-энергетического комплекса, судостроения, железнодорожного транспорта, стройиндустрии. Устойчивый спрос на металл предъявляли производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, оборудования специального назначения, транспортных средств. По оценке, внутреннее потребление готового проката черных металлов составило 23,1 млн.т, 116,3% к январю-сентябрю 2005 года. При этом поставки отечественного проката на внутренний рынок составили 20,8 млн.т (118,7%).
Внутреннее потребление стальных труб в январе-сентябре 2006 года увеличилось на 27,5% и составило 5,5 млн.т. Внутренние поставки отечественных труб составили 4,6 млн.т (128,3%).
Рост потребления труб во многом обусловлен ростом спроса на трубы большого диаметра для ремонта и строительства магистральных газо- и нефтепроводов.
В январе-сентябре 2006 года по сравнению с январем-сентябрем 2005 года поставки алюминия на внутренний рынок увеличились на 3,6%, меди – на 2,5%, никеля – на 2,8 процента.
По Материалам Министерства промышленности и энергетики, Росстата< /p>
|
Регистрация компании | Помощь
См. также 