|
Для обеспечения стабильного роста прибыльности и объемов продаж, увеличения занимаемой доли рынка, определения перспективных направлений деятельности необходимо оперативно реагировать на изменения в конкурентной среде.
Для принятия решений в данных вопросах и повышения конкурентоспособности Вашей компании на Медицинском рынке мы проводим:
1. Обзор Вашей отрасли
2. Анализ конкурентного окружения Вашей компании
Обзор отрасли
Мы предоставим Вам полную информацию о состоянии Вашей отрасли, данные по импорту и экспорту продукции, основным производителям. Определение основных игроков Вашего рынка, выявление последних тенденций отрасли и перспектив развития помогут определить ориентиры для дальнейших шагов развития Вашей компании на этом рынке.
Анализа конкурентного окружения
Мы не только исследуем рекламную активность, а делаем достаточно серьезный конкурентный анализ, который включает в себя определение основных конкурентов компании, их описание, анализ их ассортимента, анализ политики продвижения в Интернет.
Материалы по Медицинской отрасли.
Российский рынок лекарств
Российский рынок лекарств растет быстрее, чем в других странах,- в основном за счет продаж дорогих препаратов. Но отечественные производители пока не могут извлечь из этого пользу. Май 2007 года ознаменовался давно ожидавшимся событием на российском фармацевтическом рынке: компания «Фармстандарт», выйдя на IPO в Москве и Лондоне, разместилась по верхней границе и была оценена в рекордные для российской фарминдустрии $2,2 млрд.
А прошлый год стал рекордным для отечественного рынка лекарств. Вопреки прогнозам, согласно которым темп его роста должен был снизиться с 35% в 2005 году до 10% в 2006 году, замедления не произошло. Напротив, по этому показателю Россия вышла на первое место в мире -- 36% в денежном выражении -- и впервые оказалась в десятке крупнейших мировых фармацевтических рынков. По данным DSM Group, в 2006 году в России было продано лекарственных препаратов на $12,3 млрд -- в том числе благодаря полноценному запуску государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).
Правда, ДЛО оказалось для российских производителей палкой о двух концах. В 2005 году государство оплатило приобретение пациентами лекарств на сумму $1,37 млрд, в 2006 году -- на $2,4 млрд. Но денежная река ДЛО течет мимо счетов российских производителей. За 2006 год доля отечественных лекарств, выписанных в рамках этой программы, снизилась с 15% до 9%. Фокус в том, что с запуском ДЛО врачи начали выписывать более дорогие (и зачастую более эффективные) препараты, которые раньше были большинству пациентов не по карману. Кроме того, немалая часть льготников в конце 2005 года решила отказаться от бесплатных лекарств и получить льготы деньгами -- и в программе остались в основном те, кому необходимы дорогие препараты. Например, доля группы «противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» в натуральном выражении выросла с 15% до 28%, а в денежном выражении рост составил целых 236%.
В итоге средняя цена одной упаковки лекарства, выписанного в рамках программы ДЛО, в 2006 году подскочила более чем в два раза -- до 330 руб. А сегмент дорогих препаратов -- территория зарубежных производителей: например, в рознице российские компании контролируют две трети продаж в натуральном выражении, а в денежном -- менее трети. Неудивительно, что на продукцию включенных в наш рейтинг четырех крупнейших российских компаний в сумме пришлось в 2006 году лишь 4% фармрынка -- меньше, чем на продукцию одной компании Sanofi-Aventis (около 5%). Ни один из российских производителей не попал в топ-20 поставщиков для ДЛО.
Впрочем, в скором времени ветер может перемениться, и российские игроки смогут претендовать на более существенное государственное финансирование. На руку отечественным компаниям может сыграть скандал, который разразился вокруг ДЛО в начале 2007 года.
Прощай, рынок В течение 2006 года врачи выписали по программе ДЛО рецептов на 70 млрд руб., тогда как в бюджете было запланировано только 29 млрд руб. Программа оказалась под угрозой дефолта. В начале 2007 года состоялась череда отставок в Миздравсоцразвитии, в том числе был уволен и глава Росздравнадзора Рамил Хабриев. Вскоре после этого на пост заместителя главы Росздравнадзора пришел один из наиболее активных критиков ДЛО -- Андрей Младенцев, экс-гендиректор «Нижфарма». Младенцев обнадежил российских участников рынка, заявив в первый же день после назначения, что одним из стратегических направлений повышения эффективности программы ДЛО станет стимулирование производства отечественных лекарств.
Пока же российские компании вкладываться в производство не торопятся. Последняя волна таких инвестиций наблюдалась в 2005 году, причем со стороны дистрибуторов. «Протек» запустил производственный комплекс полного цикла на своей площадке «Сотекс» в Сергиево-Посадском районе Московской области. Второй крупный дистрибутор, «СИА интернешнл», купила у «Балтийского фармацевтического общества» контрольные пакеты предприятий группы «Фарм-центр»: курганского «Синтеза», саранского «Биохимика» и пензенского «Биосинтеза»,-- по оценкам, за $80–100 млн. Вскоре пакет акций «Биосинтеза» был перепродан «Биотэку». Однако новых заметных инициатив со стороны торговых компаний с тех пор не наблюдалось -- как пояснил Александр Кузин, генеральный директор DSM Group, слишком много средств дистрибуторам пришлось отвлечь на «кредитование» государства в рамках ДЛО.
Что касается самих производителей, за последние два года только две компании инвестировали в основной бизнес более-менее значимые суммы, но эффект от этих вложений на рынке пока малозаметен. Во-первых, московский производитель онкологических препаратов «Фарм-синтез» решил инвестировать около $35 млн в строительство завода в Истринском районе Московской области. Однако компания лишь переносит на собственные мощности производство лекарств, ранее выпускавшихся по заказу на чужих площадках. Во-вторых, в августе 2006 года «Фармстандарт» купил за $146 млн компанию «Мастерлек», владеющую правами на выпуск 15 препаратов, включая такие популярные, как «Арбидол» и «Флюкостат». Но даже несмотря на эту сделку, «Фармстандарту» не удалось развиваться быстрее рынка -- в лучшем случае, компания смогла сохранить свою долю. Показательно, что привлеченные в результате продажи на IPO 40% акций $880 млн не были направлены на развитие компании -- все средства ушли акционерам.
На фоне проблем с производством (конкуренция с иностранными игроками и недофинансирование ДЛО) розница выглядит гораздо более привлекательным объектом вложений. Например, «Верофарм», четвертый по выручке российский производитель, входящий в группу «Аптечная сеть 36,6», в 2006 году продал на бирже 49,9% своих акций за $139,7 млн. Однако, по сведениям Александра Кузина, эти средства холдинг прежде всего направляет на развитие розничной сети.
А вот иностранные конкуренты развивают производство в России гораздо активнее: только в 2006 году были отмечены минимум три значимых сделки. Так, в ноябре группа компаний Actavis объявила о приобретении 51% акций российской производственной компании «ЗиО-Здоровье» за $60 млн, еще $30 млн планируется вложить в модернизацию завода. В начале 2006 года французский Servier заявил о намерении инвестировать $45 млн в строительство завода в Подольском районе Московской области -- участок Servier получил еще в 2003 году, но согласование документов затянулось. А сербский концерн Hemofarm, входящий вместе с «Нижфармом» в группу Stada, недавно завершил в Обнинске строительство завода, оценивающегося в 24,8 млн евро.
Час GMP Пока отечественные компании «борются» с ДЛО, на них надвигается еще одна напасть. В рамках пакета законов, принятых в ходе подготовки к присоединению к ВТО, с 2008 года в России должны быть закрыты производства лекарств, не соответствующие стандарту GMP (Good Manufacturing Practice). Однако даже лидеры российской фармацевтической промышленности не могут похвастаться тем, что их заводы полностью соответствуют этим требованиям. В лучшем случае речь может идти об «основных участках производства».
«Производство, соответствующее таким стандартам, проще построить с нуля, чем переоборудовать, поэтому практически у всех компаний, работающих на старых заводах, проблемы сохраняются»,-- говорит Александр Кузин. Похоже, даже если отечественным производителям и удастся лоббировать преференции в рамках ДЛО, воспользоваться их плодами для расширения они вряд ли успеют -- если, конечно, срок введения новых правил не перенесут, как это часто бывает в России с «социально значимыми» отраслями.
«Фармстандарт» Лидер среди отечественных производителей укрепляет позиции, вкладываясь в переоборудование производства, но пока расти быстрее рынка у него не получается.
Объем продаж в 2005 году*: $180 млн
Объем продаж в 2006 году*: $232 млн
Стратегия: опирается на сильные «народные» брэнды, такие как «Пенталгин», «Терпинкод», «Коделак», «Компливит» и «Арбидол». Избавляется от малоэффективных производственных активов.
Тактика: в нынешнем виде компания (прежнее название -- «Биовит») сформировалась после покупки в конце 2003 года российских активов у американской ICN Pharmaceuticals. Имеет производства в Томске, Курске, Уфе и Нижнем Новгороде. Также владеет мощностями по производству медицинского оборудования в Тюмени. В получение сертификации по стандарту GMP с 2004 года вложено 1,6 млрд руб. В августе 2006 года купила компанию «Мастерлек», благодаря чему смогла существенно расширить портфель сильных брэндов. Проблемы: большая часть продаж приходится на относительно недорогие препараты. Поэтому, несмотря на постоянно наращиваемые объемы, оборот компании в 2006 году вырос лишь на 29%, тогда как весь рынок -- на 36%.
Результат: уверенное лидерство среди российских производителей и присутствие в десятке крупнейших игроков фармацевтического рынка.
Новые цели: выпуск прогрессивных биотехнологических препаратов: генно-модифицированного инсулина и гормона роста «Растан». Дальнейшее наращивание объемов производства.
* Источник: DSM Group
«Отечественные лекарства» Компания активно вкладывает средства в развитие производства и экспорта, готовясь к привлечению капитала на открытом рынке.
Объем продаж в 2005 году*: $77 млн
Объем продаж в 2006 году*: $96 млн
Стратегия: увеличение доли продаж брэндированных препаратов, повышение рентабельности бизнеса.
Тактика: в группу входят три предприятия -- «Щелковский витаминный завод», «Новосибхимфарм» и «Красфарма». Доля патентованных лекарств в обороте стремительно увеличивается -- с 2004 по 2006 год она выросла с 6% до 40%.
Проблемы: непатентованные лекарства все еще составляют порядка двух третей оборота. Существует угроза закрытия части производства в Красноярске в 2008 году из-за несоответствия стандарту GMP.
Результат: претендует на лидерство по ряду направлений. Например, является крупнейшим российским экспортером: по данным компании, ее суммарный оборот с учетом экспорта в 2006 году составил $160 млн, на ее долю приходится 16% всех поставок лекарств из России.
Новые цели: с августа 2005 года компания строит новое производство на базе Щелковского завода. Вложения составляют порядка $40 млн. С вводом его в строй в начале 2008 года компания сможет все производство перевести на стандарт GMP. Предполагается, что к этому времени патентованные лекарства будут составлять в обороте «Отечественных лекарств» уже порядка 52%. В ближайшие два-три года компания планирует первоначальное размещение 15% акций на бирже.
«Нижфарм» Первым из крупных отечественных игроков смог привлечь профильного западного инвестора: с 2004 года входит в состав немецкого фармацевтического концерна Stada.
Объем продаж в 2005 году*: $78 млн
Объем продаж в 2006 году*: $83 млн
Стратегия: позиционируется как «лидер в области качества продукции».
Тактика: одним из первых получил в 2003 году сертификат ВОЗ о соответствии основных участков производства требованиям GMP. Имеет представительства на Украине, в Казахстане, Латвии, Литве и Узбекистане. Половину продуктового портфеля составляют патентованные препараты -- как собственной разработки, так и полученные от Stada. Высокая рекламная активность обеспечивает хорошую узнаваемость как брэнда самого «Нижфарма», так и его основных продуктов.
Проблемы: из-за «умеренного» (по выражению менеджеров самой компании) участия в программе ДЛО оборот растет медленнее рынка. В марте бывший гендиректор «Нижфарма» Андрей Младенцев, один из самых известных менеджеров рынка, перешел на работу в Росздравнадзор. Не исключено, что теперь компания может надеяться на некий бонус за счет административного ресурса, но вряд ли потеря столь сильного лидера пойдет на пользу бизнесу.
Результат: считается наиболее готовой к работе по стандартам GMP среди крупнейших российских компаний. Новые цели: запуск летом 2007 года национальной рекламной кампании средств «Д-Пантенол» и «Псило-бальзам». Корректировка маркетинговой стратегии с учетом выхода на российский рынок еще одного проекта Stada -- Hemofarm.
«Верофарм» Подразделение группы «Аптечная сеть 36,6» в последнее время выступает в качестве источника финансирования для других, более перспективных проектов.
Объем продаж в 2005 году*: $69 млн
Объем продаж в 2006 году*: $81 млн
Стратегия: отказ от борьбы за лидерство из-за переориентации холдинга на развитие розничного направления. Тактика: в компанию входят Воронежский химико-фармацевтический завод и два предприятия готовых лекарственных форм в Белгороде и Покрове. В конце 2005 года «Верофарм» продала 19,9% акций структурам компании «Тройка Диалог» -- сумма сделки оценивалась в $20 млн, а весной 2006 года разместила 49,9% акций на бирже, за $139,7 млн. По информации СФ, полученные средства в основном были направлены на финансирование основного проекта группы -- розничной аптечной сети. Продвигает на рынок непатентованные препараты под собственными зонтичными брэндами «Веро» и «Лэнс». Лидирует на рынке онкологических лекарств.
Проблемы: непатентованные препараты составляют более половины ассортимента. Последняя сильная инновация компании -- лицензионный онкологический препарат «Фактив» -- поступила на рынок еще в начале 2006 года.
Результат: сохраняет четвертое место с хорошим отрывом от преследователей.
Новые цели: компания уже завершила регистрацию 11 новых наименований продукции, которые выйдут на рынок в этом году. На разных стадиях регистрации -- еще более двадцати наименований.
По материалам журнала "Секрет фирмы"
|
Регистрация компании | Помощь
См. также 